分析：2016年二手车电子商务行业发展

2016年的二手车电商行业，打了一场场广告战、口水战和公关战。一部分初创企业的死亡，并不等于幸存企业的胜利。以太观察员认为，2017年的市场主旋律仍会围绕洗牌、探索和阵痛等关键词展开。而且，侥幸活下来的二手车电商平台，它们与有形市场还有一场真正的硬仗要打。┃行业数据依旧形势喜人，但市场表现差强人意根据中国汽车流通协会发布的数据，我国汽车保有量在2016年6月份即突破了1.8亿，上半年净增1135万辆，新注册登记汽车1328万辆，相较去年同比增长17.62%。同时，麦肯锡的调研数据显示，过去5年，中国整体考虑购买二手车的人群从18%增长到了47%，增长接近3倍，理论上整个二手车电商的潜在市场规模或达万亿级别。但二手车市场的整体表现却差强人意，可继续沿用增长乏力形容。截止到2016年10月，二手车市场累计交易量仅827.70万辆，其中10月交易量为88.51万辆，环比下降0.89%，交易额509.55亿元，环比下降10.59%。最新数据，得益于11月、12月交易量意料之中的增长，2016年度全国二手车市场交易量达到1039万辆，总交易额5926亿元，勉强过千万大关，但距年中协会预估的1150万辆还有不小的差距。二手车电商方面，目前国内二手车有形市场约占65%市场份额，电商平台仅占5-10%市场份额，且几乎全部陷于无法断奶、断奶即死的魔咒之中。另外从上半年交易数据看，通过中间商进行的二手车交易仍占主流，实际占比高达88.66%，因此起码目前而言，瓜子、人人车那种把中间商甩开的纯C2C模式是行不通的。┃竞争大大提前，二手车电商行业的洗牌刚刚开始二手车市场专家沈荣认为，未来二手车电商的交易规模在整个二手车交易中的所占比例最多不超过20%，且更多是提供信息等方面的服务，而交车、售后等线下服务则由实体经销商完成。对专家的判断，资本明显持不同意见。进入年底，基于对二手车电商交易总额的预测(上图)，押在二手车电商上的赌注又多了起来：2016年10月，第三方检测机构检车无忧获2000万元Pre-A融资(它的前身正是交易平台嘀车网)，交易平台淘车无忧获1.2亿元A+融资；11月，交易服务平台车易拍E轮融资3亿元，服务商大搜车获1亿美元C轮融资，B2B平台车到山前获1亿元B论融资，线上拍卖平台天天拍车获1亿美元C1轮融资。随着二手车电商平台的增多(上图)，2017年的行业竞争只会不断加速。前景是美好的，但眼下蛋糕并没有那么大。如果未来行业规模达到2000万辆以上，大家可能都有饭吃，但现在的问题是竞争大大提前了。短时间内，在二手车整体交易量将将1000万辆的情况下，大诸侯+小割据的市场格局只会让竞争愈来愈惨烈。平安好车是一个典型的退出竞争的例子。2015年它的市场份额还有8.4%，但到2016年初平安集团就悬崖勒马，宣告不玩了。三年试错，烧了14亿广告费，换来的却是月均交易量仅2,000辆，且每卖一辆车亏6,000-7,000元。在盈利遥遥无期的情况下，资本雄厚的平安集团选择挥刀断臂，过往积累，付诸流水。事实证明：地主家的出身也不好使~~人人车则代表了二手车电商遭遇的另一种尴尬：负面新闻缠身、商业模式飘忽不定。9月开始关站裁员，欲转型加盟模式，同时广告投入与平台单月交易量均大幅下降，前者减少了80%，后者不到年初目标的一半。10月深陷事故车泥潭，诚信形象再次一落千丈。平台月成交量方面，真实数据据媒体爆料只有1万多一点，与官方宣传的18,000辆相距甚远。融资方面，所谓的1.5亿美元融资并未全额到账，投资方腾讯还投资了优信拍、天天拍车、易车商城、亿车科技和滴滴出行等项目，人人车可能只是一枚随时可弃的棋子。再来看看瓜子，美国二手车C2C模式鼻祖Beepi的下场似乎预示着瓜子二手车们的未来。这家成立两年不到即累积了1.5亿美元融资的明星公司，在进一步融资失败后，估值巨幅缩水，上汽集团投给它的续命钱也被连夜撤出。公司在12月已关闭总部以外的二手车交易业务，剩余业务正谋求被美国汽车租赁与购车服务商Fair公司收购。┃问题出在哪？二手车电商的试错空间不多了定位不清，是目前二手车电商的最大问题。定位应引导商业模式，而不是相反。商业模式可以兜兜转转，但别对中间商爱恨交织。以瓜子二手车为例，一起步便想把经销商踢开，广告语个人卖给个人，没有中间商赚差价暴露的底层逻辑是：中间商是坏的，不能让他们赚钱。但问题是，如此以来谁赚到钱了？3%的佣金根本覆盖不了经营成本，而且二手车交易的低频属性，让平台自身的生存都成问题。低频中找高频，线下经销商才是这个行业的高频交易者，应该跟他们朋友，而不是敌人。瓜子二手车的杨浩涌面对记者时已表态，未来要跟线下4S店合作。优信二手车也开始反思，在二手车交易链条里，B端起到的资金平台和库存平台的作用，还不能够被颠覆，所以他们已经采取了大家来合作，帮车商买车的B2C模式。不直接面对痛点，讲故事、玩花样都是扯淡。传统二手车交易的主要痛点不是贵、有人赚差价，而是车况不透明、车价不透明、卖车效率低和需求匹配难。Beepi的倒掉更证明了这一点，服务体验做得再好，动辄200+项检测再花哨，把事故车卖出去也绝对是致命打击。打铁还需自身硬，单一经营模式要被淘汰。二手车电商跟经销商竞争，先天不利，比如本身车源稀少，一上线又被经销商以黄牛的身份抢先于消费者买走。资本雄厚的、拥有全产业链优势的企业已经在涉足线下二手车交易，如上汽的车享，广汽的把新车、二手车、汽车金融与养车等后市场服务融为一个产业链闭环的服务体系。如何通过商业模式创新，在尽量不拉高经营成本(如人力成本)的前提下，同传统经销商、汽车厂商展开斗争，是未来二手车电商思考的难题。┃出路在哪：事情正在起变化我认为对2017年的二手车电子商务行业，有更大的戏好看。手握重金的电商平台，如优信二手车，甚至公开求拼、求虐、求大决战。但整体而言，这里依然有两个问题需要被回答和解决：一，增量市场如何创造？去年我国的年新车销售大概约2400万辆，二手车成交约900万辆，比例约为2.7：1，而欧美发达国家汽车市场新车与二手车交易却已经达到1：3的比值，比如德国2015年二手车新车销售比达到2.8比1，美国的比例更高。正因为如此，业内才把每一年都看成是二手车市场爆发的风口，但问题是为什么风口迟迟不到来？二，如何处理与有形市场的关系？是竞争、合作还是自身兼营？资本投资二手车电商的实质，归根结底是看好二手车市场。目前许多二手车电商平台已经转型退隐幕后，改为B端提供数据类服务等。如果电商平台线下开店，成本问题又如何解决？未来能活下来的二手车电商，是不是又必须要做围绕产业链的转型升级，这些问题在2017年很难全部解决。整体来看，2017将是继续洗牌、整合的关键年。(来源：以太汽车；文/Frank Han；编选：中国电子商务研究中心)

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