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研报：国泰君安：网易：宣布更多新游戏维持“买入”

研报：国泰君安：网易：宣布更多新游戏维持“买入”

作者：admin 发表时间：2020-10-17 浏览：89 海淘动态

网易推出30款手机和个人电脑游戏。公司还将在2017年推出玩家会员平台,并安排一系列与游戏相关的活动,如营销、竞赛、卡通、电视节目和电影等,以提高新游戏的认知度和参与度。我们分别上调2017-2019年在线游戏收入5.7%/7.5%/8.6%,因强大的在线游戏内容下,可以帮助提高在线玩家用户增长和ARPU。网易将在2017下半年推出AR版本的阴阳师和手游版我的世界。我们预计通过两个电商平台(考拉海购和严选),网易的电子商务业务将可保持健康发展。网易的电子商务平台(考拉海购和严选)可以分别通过跨境产品和自主品牌优质产品来提供差异化。我们预测2017-2019财年电子商务收入将分别增长57.0%/38.0%/27.0%。维持投资评级为买入及目标价从330.00美元上调至375.00美元。分别上调2017-2019年每ADS盈利预测3.0%/5.5%/7.0%,因推出了30款新的游戏和升级包,以提高用户的支出。新目标价相当于23.6倍2017年市盈率、21.5倍2018年市盈率、19.7倍2019年市盈率及2017-2019年PEG为1.7倍。